Madrid, 9 de junio de 2022
En el actual contexto de incertidumbre por la inflación y la subida de tipos de interés anunciada por el BCE, UCI, S.A, matriz de la ‘joint venture’ creada en 1989 y participada al 50% entre BNP Paribas y Banco Santander, ha realizado una nueva emisión de obligaciones subordinadas perpetuas contingentemente convertibles en acciones, conocidos en el mundo financiero como “CoCos”, por importe de 22 millones de euros.
El propósito de la entidad, especialista en financiación sostenible de la vivienda, con esta emisión de bonos es, junto con el resto de las operaciones que ha realizado en los últimos meses, reforzar su capital e incrementar su ratio de solvencia para así seguir impulsando su negocio en España y Portugal.
Está previsto que la emisión de CoCos se admita a negociación en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). En este sentido, Deloitte Financial Advisory como asesor registrado y Uría Menéndez Abogados como asesor legal del emisor, están asesorando a UCI para la consecución de este objetivo. Por su parte, también está previsto que BNP Paribas Securities Services actúe como agente de pagos.
UCI quiere mantener su crecimiento de forma significativa en 2022 a través de sus soluciones de financiación sostenibles que contribuyan en la descarbonización del parque inmobiliario en la península ibérica.
Para alcanzar este objetivo, la compañía ha seguido profundizando en la diversificación de sus fuentes de financiación. En el mes de marzo captó liquidez de los mercados de capitales a través de su décima y mayor operación de titulización desde la reapertura del mercado RMBS en España en 2015, RMBS Prado X, donde traspasó más de 4.200 préstamos a un SPV gestionado y administrado por Santander de Titulización, S.G.F.T., S.A. por un importe total de 565 millones de euros de hipotecas residenciales prime a particulares de primer nivel.
La concesión de nuevos créditos hipotecarios por parte de UCI ascendió en 2021 a 892 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 14% frente a 2020 y del 32% respecto a 2019, con casi 5.000 operaciones, donde el total de la financiación sostenible supuso un 7% de la producción, reflejando un incremento del 33% interanual. Así, UCI reportó un beneficio de 29,5 millones de euros en 2021. Además, durante los primeros cinco meses de 2022, la producción de la entidad ha crecido un 9% interanual.
Actualmente, UCI cuenta con una cuota de mercado cercana al 2% en el volumen de hipotecas concedidas tanto en España como en Portugal, y en concreto su cuota en España se sitúa en el 1,7%.
